(Business Lounge Journal – Global News)
Raksasa teknologi Korea Selatan Samsung Electronics telah tertinggal dalam perlombaan AI—setidaknya pada putaran pertama.
Namun, bodoh jika menghitungnya. Tanda-tanda terbaru menunjukkan bahwa mereka mungkin mempersempit kesenjangan teknologi dengan pesaingnya SK Hynix dan Micron dalam chip memori AI berkinerja tinggi. Meskipun dibutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan, pasar memori yang lebih ketat secara keseluruhan berkat booming AI masih bisa menjadi pendorong bagi Samsung.
Chip AI Nvidia telah laris manis sejak munculnya aplikasi AI generatif seperti ChatGPT. Para pembuat chip memori, pada gilirannya, telah menjual produk berkinerja tinggi mereka kepada Nvidia dan lainnya . High-bandwidth memory, atau HBM menawarkan peningkatan kecepatan pemrosesan data, yang sangat penting untuk penghitungan angka AI.
SK Hynix dari Korea telah memimpin awal dalam HBM. Ini sebenarnya satu-satunya pemasok Nvidia untuk chip memori generasi terbaru, yang disebut HBM3. Samsung baru mulai memproduksi HBM3 secara massal pada paruh kedua tahun lalu. Itu memang menghasilkan chip HBM generasi sebelumnya yang digunakan oleh beberapa chip AI yang lebih lambat, bukan yang paling mutakhir yang dibuat oleh Nvidia.
Dan kini SK Hynix telah mulai memproduksi secara massal chip generasi berikutnya yang diberi nama HBM3E. Saingan SK Hynix yang lebih kecil, Micron, yang pada dasarnya melampaui generasi sebelumnya, juga melakukan hal yang sama. Kedua perusahaan mengatakan mereka telah menjual seluruh volume produksi HBM mereka tahun ini dan sudah memenuhi pesanan untuk tahun depan.
Meski begitu, Samsung berupaya keras untuk mengejar ketertinggalannya. Perusahaan mengharapkan untuk memproduksi secara massal chip HBM generasi berikutnya pada paruh pertama tahun ini. Hal ini akan membuat perusahaan tersebut tertinggal sekitar satu kuartal fiskal dibandingkan satu tahun penuh—seperti chip HBM generasi sebelumnya—tertinggal dalam persaingan.
Selain itu, pada 19 Maret, CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan perusahaannya sedang dalam proses pengujian chip HBM generasi berikutnya dari Samsung, menurut Nikkei Jepang.
Jika Samsung berhasil mengejar ketertinggalannya, Samsung dapat memasuki segmen pasar memori yang sedang berkembang pesat. Bernstein Research memperkirakan penjualan HBM akan meningkat hingga 16% dari total pendapatan industri dari DRAM, sejenis chip yang digunakan sebagai memori kerja, tahun ini. Goldman Sachs, dalam laporan tertanggal 22 Maret, menaikkan perkiraan pasar HBM di masa depan menjadi $23 miliar pada tahun 2026—meningkat sepuluh kali lipat dari $2,3 miliar pada tahun 2022.
Namun lonjakan permintaan chip HBM juga akan membantu menjaga pasar memori secara keseluruhan lebih ketat karena lebih banyak kapasitas yang digunakan untuk membuat chip dengan margin tinggi. Pergeseran ini akan menguntungkan Samsung, yang memiliki keunggulan biaya dibandingkan rekan-rekannya dalam produk memori konvensional. Meningkatnya penggunaan aplikasi AI juga mungkin memerlukan perangkat yang lebih bertenaga dengan kapasitas memori yang lebih tinggi secara umum.
Saham Samsung tertinggal jauh dibandingkan rivalnya SK Hynix dan Micron, yang nilainya meningkat lebih dari dua kali lipat sejak awal tahun lalu. Hal ini sebagian disebabkan karena Samsung bukanlah perusahaan chip memori murni. Namun hal ini juga mencerminkan kemajuan yang lebih lambat dalam HBM.
Samsung, yang merupakan pemimpin pasar untuk pasar memori secara keseluruhan, kini berada dalam posisi yang tidak nyaman untuk mengejar ketinggalan. Mempertahankan sprint tersebut akan memakan biaya yang besar, namun pasar memori yang lebih ketat secara keseluruhan—dan potensi bantuan dari Nvidia—akan sangat membantu.
Photo by Anh Nhat