Intrik AI Memicu Lonjakan Nvidia

(Business Lounge Journal – Global News)

Perhatian seputar kecerdasan buatan telah mendorong produsen chip Nvidia naik tajam dalam beberapa tahun terakhir, hingga sempat menjadi perusahaan paling bernilai di dunia — tetapi investor AI juga mengincar saham lain. Beberapa perusahaan yang berfokus pada perangkat keras dalam rantai pasokan AI telah mengalami kenaikan harga saham yang sangat tinggi dalam 18 bulan terakhir, dan proses penerapan AI di seluruh organisasi besar telah mendorong bisnis bagi perusahaan perangkat lunak terkemuka.

Hype tersebut telah menarik perbandingan dengan gelembung dot-com pada akhir 1990-an, ketika banyak perusahaan rintisan internet mengalami keuntungan investasi yang sangat besar dan berjangka pendek sebelum akhirnya jatuh. Namun kali ini, beberapa analis mengatakan, sebagian besar minat AI telah terkonsentrasi pada sejumlah kecil perusahaan teknologi mapan, dan hal ini terkait dengan pengeluaran perusahaan yang signifikan yang terjadi saat ini.

“Dampak AI generatif tidak seluas yang dibayangkan sebelumnya,” kata Chirag Dekate, wakil presiden dan analis di Gartner, sebuah perusahaan riset dan konsultasi. “Ada entitas yang sangat spesifik yang menyediakan teknologi dasar.” Berikut ini adalah beberapa perusahaan yang diperdagangkan secara publik yang memanfaatkan gelombang investasi kecerdasan buatan.

Micron Technology (MU)

Perusahaan yang berbasis di Idaho ini membangun chip memori, termasuk yang dibangun ke dalam penawaran terkait AI Nvidia. Perusahaan tersebut baru-baru ini memulai produksi massal chip memori bandwidth tinggi untuk kecerdasan buatan, Reuters melaporkan. “Anda memiliki efek halo langsung dari pertumbuhan NVIDIA yang memengaruhi rantai pasokan mereka sendiri,” kata Dekate, seraya menambahkan bahwa Micron, serta manufaktur Samsung dan Taiwan Semiconductor, telah diuntungkan dari hubungan mereka dengan Nvidia. Pendapatan Micron meningkat menjadi $6,81 miliar pada kuartal ketiga tahun 2024, dari $3,75 miliar untuk periode yang sama tahun lalu.

Vertiv Holdings (VRT)

Perusahaan yang berbasis di Ohio ini menyediakan sistem pendingin khusus untuk pusat data dan infrastruktur digital lainnya. Permintaan pendinginan sistem AI telah meningkatkan permintaan untuk layanannya yang sangat terspesialisasi, kata mitra pengelola manajemen Deepwater Gene Munster, yang menyebut Vertiv sebagai “standar industri untuk papan [sirkuit] pendingin.” Pada kuartal pertama tahun 2024, perusahaan melaporkan pertumbuhan pesanan sebesar 60 persen dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu, didorong oleh “peningkatan kecepatan jalur produksi dan percepatan permintaan yang didorong oleh AI,” kata kepala eksekutif Giordano Albertazzi dalam sebuah rilis.

Palantir Technologies (PLTR)

Didirikan bersama oleh investor teknologi Peter Thiel, perusahaan ini telah berevolusi dari sebuah organisasi yang sebagian besar melakukan pekerjaan pertahanan dan intelijen menjadi perusahaan data yang melayani berbagai perusahaan. Di bawah pimpinan kepala eksekutif Alex Karp, perusahaan ini telah membangun serangkaian penawaran kecerdasan buatan yang terus berkembang. Perusahaan ini merupakan salah satu industri yang berkembang yang menerapkan teknologi AI untuk organisasi besar. Platform Palantir memeriksa data perusahaan dan memberikan contoh bagaimana AI dapat digunakan dalam suatu organisasi. Analis Wedbush Securities Dan Ives mengatakan bahwa ia melihat Palantir sebagai “anak emas AI” karena penekanannya pada penggunaan praktis kecerdasan buatan dalam organisasi besar. “Chip Nvidia hanyalah permulaan, tetapi semuanya bergantung pada kasus penggunaan,” kata Ives.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

Raksasa manufaktur kontrak ini memiliki kehadiran yang luas dalam industri teknologi global dengan produksi chip komputer yang terpasang pada produk konsumen seperti ponsel pintar dan mobil, serta satelit militer dan sistem persenjataan. Munster dari Deepwater Asset mengatakan perusahaannya berinvestasi di TSMC, bersama dengan Broadcom dan Vertiv, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memanfaatkan pertumbuhan perangkat keras yang mendukung AI. Sebuah perusahaan bernama Onto Innovation, yang menangani pengukuran khusus untuk konstruksi chip, juga dipandang sebagai penerima manfaat khusus dari pertumbuhan ini.

Analis mengatakan semua penyedia teknologi cloud utama — Amazon, Microsoft, Google, dan Oracle — kemungkinan akan mendapat manfaat dari pertumbuhan AI karena organisasi menghabiskan lebih banyak uang untuk layanan komputasi khusus. Namun, Microsoft khususnya telah mengambil langkah awal sebagian besar melalui kemitraan dengan openAI, pencipta ChatGPT. Perusahaan telah memanfaatkan pekerjaan itu ke dalam layanan openAI yang berjalan pada platform Cloud Azure, dan chatbot bernama Copilot yang terintegrasi ke dalam beberapa produk Microsoft.