(Business Lounge – Business Today) – Hutchison Whampoa, konglomerasi Hong Kong pemilik Watson, penjual pelbagai barang mulai aspirin hingga pemanggang, berencana melakukan IPO pada semester pertama 2014, demikian informasi sumber terdekatnya/
Belum diketahui di mana IPO akan berlangsung. Namun, salah seorang mengatakan Hong Kong dan London kemungkinan besar akan menjadi lokasi dual-listing.
A.S. Watson memiliki ritel kesehatan dan kecantikan Superdrug yang memiliki lebih dari 870 kios di Inggris dan Irlandia, sekaligus ParknShop di Hong Kong.
Angka pasti belum dapat diumumkan. Namun, para analis telah menilai Watson sekitar $20 miliar hingga $25 miliar. Sejumlah analis telah mengisyaratkan bahwa IPO dapat menggalang dana sebesar $10 miliar bergantung kepada bagaimana kesepakatan dibuat.
Hutchison Whampoa akan menunjuk lebih banyak underwriter dalam beberapa bulan mendatang, ujar sumber tersebut. Seorang juru bicara Hutchison mengatakan, Kamis bahwa perusahaan itu terus melakukan tinjauan strategis bisnis ritelnya.
Hutchison Whampoa menyiarkan bahwa perusahaan meninjau operasi ritel pada Oktober, dengan IPO menjadi salah satu pilihan. Pada saat bersamaan, perusahaan mengatakan rencana penjualan ParknShop akan dibatalkan karena takkan memberikan nilai maksimum kepada para pemegang saham. Hutchison pernah berupaya menawarkan ParknShop hingga $4 miliar. Tapi, tawaran terbesar hanya mencapai sedikit di atas $3 miliar, ujar sumber. Di antara para penawar yang bersaing mendapatkan ParknShop adalah Woolworths asal Australia dan Resources Enterprise asal Cina.
Jika rencana IPO terus berjalan, Li akan mencatatkan penjualan aset terbesar dalam beberapa tahun terakhir lewat listing. Sejauh ini, IPO terbesarnya menyangkut Hutchison Port Holdings Trust, yang menangguk $5,5 miliar pada 2011 di Singapura. Miliarder Hong Kong, Li Ka-Shing akan menunjuk HSBC Holdings Plc sebagai underwriter penawaran saham perdana atau IPO A.S Watson & Co. sekitar ahun depan.
(ic/ic/bl)
Foto : bestplacesexplorer.com